Nebraska, Lincoln - John telefonja csöng, Meg veszi fel. Közli Deannel, hogy soha többet nem fogják látni az apjukat, majd leteszi a telefont.

 

Iowa, Salvation - Miután megtudták, hogy apjuk bajban van, Dean csomagolni kezd, hiszen a démonok tudják, hogy ott vannak és hogy náluk van a Colt. Sam azt akarja, hogy maradjanak és küzdjenek, de végül Dean meggyőzi, azt mondja, még nem állnak készen.

 

Impala - Sam egyre elkeseredettebb, úgy gondolja, John már halott lehet. Dean a gondolatot sem hajlandó megfontolni, inkább közli, hogy segítségre van szükségük.

 

Bobby háza - Sam és Dean Bobbyhoz mennek, apjuk egyik régi vadász barátjához. A férfi szentelt vizet itat velük, hogy megbizonyosodjon róla, nincsenek megszállva. Dean elmondja, hogy nem volt biztos benne, hogy jöhetnek-e ide, mert utoljára Bobby és John eléggé összekaptak - mire a férfi azt mondja, az apjuk sokszor vált ki hasonlót az emberekből, de ez most nem számít. Sam Bobby könyvtárát nézi át, látható élvezettel. A Salamon kulcsa című könyvben szó van démoncsapdákról, amik teljesen lenyűgözik a fiúkat. Bobby elmondja nekik, hogy elég nagy bajban vannak - az idei évben sokkal több démoni megszállásról hallott, mint eddig valaha és úgy tűnik, a Winchester-család a probléma közepén csücsül. Bobby kutyája hirtelen ugatni kezd, majd megjelenik Meg. Dean megpróbál szentelt vizet locsolni rá, de a démon a falhoz taszítja. Sam Bobbyt védve hátrál keresztül a házon, Meg követi őket és a Coltot követeli. A lány azt mondja, kicsit csalódott, ennél többet várt volna a Winchesterektől - amikor Dean felfedi, hogy vártak már rá és belesétált egy démoncsapdába. Kikötözik Meget, majd vallatni kezdik apjuk hollétéről. Mivel a démon azt mondja, John halott, elkezdik kiűzni. Bobby figyelmezteti Deant, hogy ne bántsa Meget, mert meg van szállva és az embernek is sérülést okozna. Dean úgy gondolja, ha a démon nem beszél, majd a lány fog, miután kiűzték belőle, így folytatják a rituálét. Végül a démon elmondja, hogy John nem halott, de az lesz és hozzáteszi, hogy jelenleg a missouri-i Jefferson Cityben van fogságban. Dean ezek után be akarja fejezni a rituálét, de Bobby figyelmezteti, hogy mivel a lány 7 emeletet zuhant, a kiűzés után meg fog halni. Végül Sam a végére ér a rituálénak, a démon visszakerül a Pokolba, az igazi Meg pedig még pár percig él - pont addig, hogy elmondhassa a fiúknak, a démon igazat mondott az apjukról. Bobby kitessékeli a fiúkat, mielőtt megérkeznének a mentők és Samnek adja Salamon kulcsát.

 

Missouri, Jefferson City - Dean az Impala csomagtartójából szedi elő a fegyvereket, Sam Salamon kulcsát tanulmányozza, majd odalép a csomagtartóhoz és a tetejére jeleket kezd rajzolni, amik távol tartják a démonokat. Azt mondja Deannek, így egy démonbiztos széfük lett a Coltnak. Dean magával akarja vinni a fegyvert szükség esetére, Sam azonban azt mondja, tartalékolniuk kell a töltényeket a sárga szemű démonnak.

Meg információival megtalálják az épületet ahol Johnt fogva tartják - egy lakóparkról van szó, így a testvérek nem tudhatják, kik vannak megszállva az ott tartózkodók közül. Végül Dean azt mondja, Sam nyomja meg a tűzjelzőt.

Sam bemegy az épületbe és beindítja a tűzjelző készüléket. A civilek elkezdenek kijönni az épületből, megérkeznek a tűzoltók. Dean eltereli az egyik tűzoltó figyelmét, amíg Sam az egyik tűzoltóautó zárját töri fel.

Sam és Dean tűzoltófelszerelésben fésülik át az épületet EMF-el. A készülék az egyik lakásnál jelez, így bekopognak, majd amikor a bent lévő nő elkezdi kinyitni az ajtót, belökik. Megjelenik egy férfi is, de a testvérek mindkettejüket a hátukon lévő tartályból szentelt vízzel kezdik locsolni, majd bezárják őket a gardróbba és sóval zárják el a kiutat. A hálóban az ágyhoz kötözve megtalálják az apjukat, aki még életben van. A biztonság kedvéért lelocsolják szentelt vízzel, de nem ég meg tőle. Hárman a tűzlépcsőn távoznak, mögöttük már démonok loholnak. Az utcára érve rájuk támad egy démon, kiüti Deant és Samet kezdi verni, ám Dean lelövi a Colttal - amiről kiderül, hogy mégsem hagyta az Impala csomagtartójában.

 

Faház - John, Sam és Dean egy biztonságos kis faházba menekülnek. Sam sót szór minden nyílászáróhoz, John pihen. Sam megköszöni bátyjának, hogy megmentette az életét, Dean pedig elmondja, hogy mennyire zavarja, hogy nem esik nehezére gyilkolni. John közben felébredt és kijön a fiúkhoz. Azt mondja Deannek, hogy nem mérges, amiért elhasznált egy töltényt és büszke rá. Kintről fény szűrődik be, John az ablakhoz ugrik és azt mondja, hogy rájuk találtak. Elküldi Samet ellenőrizni az ajtókat, Deantől pedig a Coltot kéri. Dean ráfogja a pisztolyt az apjára, mert rájött, hogy az igazi John mérges lenne az elpazarolt töltény miatt. Sam is Dean mellé áll, de a fiú képtelen meghúzni a ravaszt. A démon felfedi magát, tényleg megszállta Johnt - a sárga szemű démon. A démon a falhoz szorítja a fiúkat, és azt mondja Samnek, övé lehet a Colt ha a médiumi képességeivel magához röpíti. Elmondja Deannek, hogy Meg és a démon, akit Dean megölt nemrég, az ő gyermekei voltak. Sam megkérdezi a démont, miért ölte meg Maryt és Jessicát - kiderül, hogy Sam meg akarta kérni Jessica kezét és mindketten az útjában álltak a démon tervének. A démon elkezdi ütni Deant, mígnem John át tudja venni egy pillanatra az irányítást és a fiúk újra tudnak mozogni. Sam felkapja a Coltot és Johnra szegezi, de már a démon van nyeregben, aki elmondja, ha őt megöli, John is meghal. Sam végül John lábát lövi meg, de a démon még így sem hagyja el a testét. John könyörög, hogy Sam lője le, de a fiú képtelen megtenni. Végül a démon elhagyja apjuk testét.

 

Impala - Mindhárman úton vannak a kórházba. John nem érti, Sam miért nem lőtte le, a fiú pedig azt válaszolja, vannak fontosabb dolgok is a démonnál. Reménykedik, hogy újra a nyomára tudnak bukkanni és még mindig maradt 1 töltényük. Hirtelen oldalról egy teherautó bukkan fel, belehajt az Impalába és látjuk, hogy egy démon által megszállt sofőr vezette.