Minnesota, Blue Earth, templom - Meg sétál be a templomba, és elkezd beszélgetni a lelkésszel, majd felfedi előtte magát. A lelkész azt mondja, tudja mi ő és nem lehetne itt, Meg azonban azt feleli, őt nem állítja meg a megszentelt föld. A lelkész a templom hátsó része felé rohan, bezárja az ajtót maga mögött és a fegyvereiért nyúl. Mikor Meg betör a szobába, egy tőrt dob felé, de a démon elkapja. A lelkész megkérdezi, mit akar, Meg pedig azt mondja, a Winchestereket. A férfi azt mondja, 1 éve nem beszélt John Winchesterrel és ha tudná is hol van, akkor sem mondaná meg. A démon azt feleli, hogy tudja, majd elvágja a lelkész torkát.

 

Collorado, Manning, motelszoba - John és a testvérek azokat az anyagokat nézik át, amit a férfi az évek alatt összegyűjtött a sárga szemű démonról. Kiderül, hogy a démon évekig nem volt aktív, majd kb. 1 évvel korábban, akkor amikor John a nyomába eredt (és a fiúk számára eltűnt) több városon végigvonult. A nyomában a házak leégtek, és mindig olyan családokat támadott meg, ahol 6 hónapos csecsemő volt. Sam ekkor tudja meg, hogy anyjuk halálának a napján pont 6 hónapos volt. Okolni kezdi magát Mary és Jessica halála miatt, de Dean végül leállítja. John azt is elmondja, hogy észrevett egy mintát: minden támadás előtt kb. 1 héttel ugyanazok az előjelek fordultak elő, a környéken elpusztultak a tehenek, elektromos viharok voltak és furcsa hőmérséklet ingadozásokat lehetett tapasztalni. A férfi visszamenőleg is ellenőrizte és Lawrence-ben, valamint Palo Altóban is megvoltak az előjelek - amik most újrakezdődtek, az iowai Salvationben.

 

Iowa, Salvation, országút - John és a fiúk épp átlépik a városhatárt, amikor John leállítja a kocsiját egy pihenőnél és a mögötte haladó Impala is leparkol. A férfi elmondja a testvéreknek, hogy hívást kapott egy barátjuktól, Calebtől, miszerint Jim lelkész meghalt - elvágták a torkát, a helyszínen pedig ként találtak. A csapat ebből rájön, hogy démontámadásról van szó, tehát még inkább sietniük kell. John szerint a környéken 2 kórház és 1 egészségügyi központ van, így szét kell válniuk és összegyűjteni minden a héten 6 hónapos gyerek adatait.

Mindhárman elindulnak, hamis igazolványokkal kikérni az adatokat. Sam épp kijön az egészségügyi központból, amikor víziója támad - látja a démon következő támadását, és vonatzakatolást hall. A vonatsínek közeli házak környékét kezdi járni, mikor az utcán meglátja a nőt a víziójából. Beszélgetésbe elegyedik vele és kiderül, hogy a kislánya épp ma 6 hónapos.

 

Salvation, motelszoba - Sam elmondja Johnnak és Deannek a látomását, John pedig dühös lesz, amiért ő nem tudott Sam vízióiról. Dean azzal érvel, hogy elég nehéz volt mostanában elérni az apjukat. Közben befut egy telefon Megtől, aki Johnnal akar beszélni. A démon elmondja, hogy ő ölte meg Jim pásztort és most ott van Calebnél, akit szintén meggyilkol, ha a férfi nem adja át a Coltot. Mivel John letagadja a fegyvert, Meg elvágja Caleb torkát. Végül a férfi belemegy egy találkozóba Lincolnban. Miután letették a telefont, John elmondja a fiúknak a tervet: egy antik pisztolyt ad át a Colt helyett, hogy időt nyerjen Samnek és Deannek.

 

Salvation, földút egy erdő mellett - Dean megérkezik az Impalával, és átad Johnnak egy antik pisztolyt. A férfi figyelmezteti őket, hogy az eredeti Colthoz csak a hozzá készített golyókat lehet használni, és 4 maradt belőlük, tehát ne pazaroljanak. John és a fiúk elbúcsúznak, majd a férfi elhajt az autóján.

 

Lincoln, raktár - John megérkezik a raktárhoz, kiszáll a kocsiból. Nála van az antik pisztoly, szentelt víz és egy rózsafüzér. Bemegy a raktárba bejárni a terepet.

 

Salvation, Monicáék háza - Sam és Dean kint ülnek a ház előtt az Impalában és várják a démon felbukkanását. Sam felvet pár ötletet, mivel csalhatnák ki a családot a házból, de végül abban maradnak, hogy amint megjelenik a démon, bemennek és lelövik.

 

Lincoln, raktár - John látja, amint Meg megérkezik a raktárhoz. Ő maga felmászik a víztartályhoz, elmond egy latin igézetet, majd a rózsafüzért a vízbe dobja.

 

Salvation, Monicáék háza - Sam és Dean az előttük álló feladatról beszélgetnek. Sam megpróbál elbúcsúzni a bátyjától, arra az esetre, ha valami balul sülne el, Dean azonban leállítja.

 

Lincoln, raktár - John és Meg találkoznak, és kiderül, hogy Meg hozott magával még egy démont. John átadja nekik a fegyvert és az ismeretlen démon lelövi Meget - így kiderül, hogy a pisztoly hamis. John kereket old és Megék útját a vezetékekben keringő, immár szentelt vízzel vágja el.

 

Salvation, Monicáék háza - Dean apjukat hívja telefonon, de a férfi nem veszi fel. Az utcában és Monicáéknál a fények elkezdenek villódzani, az Impalában szóló rádió adása is zavaros lesz és a testvérek rájönnek, hogy kezdődik a támadás.

 

Lincoln, raktár - John eléri az autóját, csak hogy észrevegye, hogy a kerekeit leeresztették. Gyalog menekül.

 

Salvation, Monicáék háza - Dean feltöri a bejárati ajtót, bent azonban Monica férje ugrik nekik, mivel azt hiszi, betörők. Moncia a kislányuk gyerekszobájába siet, miközben Dean leüti a férfit és kiviszi a házból. Monica a gyerekszobában a kislánya ágya fölött állva talál egy idegent. A démon megfordul és rátámad a nőre, aki a falhoz préselődik, majd elkezd felcsúszni a mennyezetre. Sam odaér, és tüzel a Colttal, de a démon köddé válik. Sam Monicát, Dean pedig a kislányt viszi ki a házból, ami már lángokban áll.

 

Lincoln, raktár - John zsákutcába kerül, és előveszi a telefonját, de mielőtt tárcsázhatna, egy erő a falhoz löki. A férfi démon jelenik meg.

 

Salvation, Monicáék háza - Mindannyian kijutnak az égő házból, és Monica férje rájuk támad, de a nő visszatartja, mert ráeszmélt hogy a fiúk segíteni jöttek. Sam és Dean az égő házat nézik, amikor rájönnek, hogy a démon még mindig ott áll a gyerekszobában. Sam vissza akar menni, de Dean nem engedi, mert úgy gondolja, öngyilkos küldetés lenne.

 

Salvation, motelszoba - Dean Johnt hívogatja, de a férfi azóta sem veszi fel a telefont. Sam amiatt dühös, mert bátyja nem engedte vissza a lángoló épületbe. Dean közli Sammel, hogyha a démon megölése azt jelenti, hogy valamelyiküknek meg kell halnia, akkor reméli, sosem akadnak a nyomára. Végül Dean ismét megpróbálja felhívni Johnt, de Meg veszi fel a telefont és azt mondja, soha többet nem fogják látni az apjukat.