New York State, New Paltz - Egy fiatal pár az otthonukban egy frissen vásárolt festmény előtt állnak és beszélgetnek. Kiderül, hogy jótékonysági árverésen vették a festményt, ami egy családot ábrázol és a nő kicsit ijesztőnek tartja, de végül nem foglalkoznak vele. A férfi lent marad, bezárni az ajtókat, a pedig nő felmegy a hálószobába. Látjuk, ahogy a festményen szereplő családfő feje a nő után fordul. A férfi is felmegy a hálóba, ahol nem lát semmit, mert a gyertyát elfújta a huzat. Az ágyon ott találja a nőt, felvágott torokkal, majd valami megtámadja a férfit.

 

New York State, Beacon - Dean egy fiatal lánnyal beszélget a bárpultnál, épp a telefonszámát kéri el tőle. Sam egy asztalnál ül, előtte újságok és int a bátyjának, hogy menjen oda hozzá. Dean megemlíti, hogy Sam megtehetné ugyan, de nem szed fel egy lányt se, bezzeg neki megvan az esti programja. Sam egy új ügyet mutat bátyjának az egyik újságban, Mark és Ann Telesca halálhíréről, akiket a new paltzi otthonukban találtak meg felvágott torokkal, a ház ajtajai és ablakai belülről voltak bezárva. Dean felveti, hogy ez nem az ő ügyük, de öccse megmutatja apjuk naplójában a környékről feljegyzett, hasonló gyilkosságokat. A testvérek elhatározzák, hogy másnap reggel elkezdenek nyomozni, Dean pedig visszamegy a lányhoz.

 

New Paltz, Telesca-ház - Dean az Impala anyósülésén alszik, amikor Sam felébreszti - ő közben átvizsgálta a házat, és nem talált semmilyen nyomot, főleg mivel az ingósságokat már elszállították.

 

Aukciós ház - Kiderül, hogy Telescáék ingósságait egy aukciós ház máris eladásra kínálja, így a fiúk a helyszínre mennek, műkereskedőnek adják ki magukat. Az aukciós ház tulajdonosa nem nézi jó szemmel a testvéreket, mivel nincsenek rajta a meghívottak listáján, de amíg ezt ellenőrzi, addig lehetősége van a fiúknak kicsit körbenézni. Megtalálják a családot ábrázoló festményt, majd feltűnik az aukciós ház tulajdonosának lánya, Sarah, akinek láthatóan szimpatikus Sam és beszélgetni kezdenek a festményről. A lány elmondja, hogy ízléstelennek tartja ennyire korán eladni a halott pár holmiját, de édesapja csak a pénzt látja az üzletben. Sam szeretné elkérni az ingósságok eredetpapírjait, de ekkor feltűnik Sarah apja és kiküldi a testvéreket az aukcióról.

 

Motelszoba - Dean ráveszi Samet, hogy a fiú hívja el randira Saraht, annak érdekében, hogy megszerezzék az eredetpapírokat.

 

Étterem - Sam és Sarah egy asztalnál ülnek, a beszélgetésükből kiderül, hogy Sam végül felhívta a lányt. Témára kerül a magánéletük, Sarah elmondja hogy nemrég halt meg az édesanyja és emiatt eléggé magába zárkózott, Sam viszont nem meséli el a vele történteket.

 

Motelszoba - Dean a kését élezi, Sam pedig az eredetpapírokat olvassa. Kiderül, hogy a randevú után Sarah odaadta a papírokat, majd Sam egyszerűen eljött tőle. Dean felajánlja, hogy amikor a végére jártak az ügynek, egy darabig a környéken maradhatnának, hogy Samnek legyen lehetősége újabb randit kérni a lánytól. Közben Sam megtalálja a festményre vonatkozó részt, kiderül, hogy 1910-ben festették és Isaiah Merchant családját ábrázolja. Rájönnek, hogy a festmény épp a tulajdonában volt mindenkinek, aki hasonló módon halt meg, mint a Telesca házaspár. A '70-es évek óta csak azért nem történt több haláleset, mert a festmény raktáron volt - egészen 1 hónappal ezelőttig, amikor a jótékonysági árverésen megvették Telescáék.

 

Aukciós ház - A testvérek betörnek éjjel az aukciós házba, megkeresik a festményt, kivágják a keretéből és távoznak vele. Miközben a fiúk elégetik a festményt, látjuk, hogy az újraalkotja magát a keretében.

 

Motelszoba - Dean szól Samnek, hogy nem találja a pénztárcáját - valószínűleg előző este kiesett a zsebéből az aukciós házban.

 

Aukciós ház - A testvérek visszamennek megkeresni Dean pénztárcáját, amikor összefutnak Sarah-val. Sam és a lány beszélgetni kezdenek, amikor Dean odamegy hozzájuk és előveszi a zsebéből a tárcáját, "megadni Samnek egy tartozást". Sam rájön, hogy bátyja el se vesztette a tárcát, csak azért jöttek ide, hogy ő újra találkozzon Sarah-val. Sam el akar búcsúzni a lánytól, elmondja neki hogy elutaznak a városból - amikor hirtelen megpillantja a teljesen ép festményt. Kiderül, hogy Sarah apja újra el akarja adni a festményt. Sam Sarah-nak csak annyit mond, hogy ne adják el a festményt és hogy mégsem utaznak és Dean után siet.

 

Impala - Sam és Dean arról beszélgetnek, hogy lehetséges, hogy a festmény ép, azok után, hogy elégették. Arra jutnak, hogy ki kell deríteniük mindent a festményen szereplő családról.

 

Antikvárium - A bolt egyik dolgozója segít a testvéreknek a Merchant család történetét kideríteni. Egy régi újságcikk szerint Isaiah borbély volt, és egy nap a borotvájával elvágta a gyerekei, a felesége majd a saját maga torkát. A gyilkosság oka nem nagyon derül ki, annyit írnak, hogy Isaiah durva természetű ember volt és vasököllel irányította a családját, ezért a felesége el akarta hagyni - kiderül az is, hogy a lányukat adoptálták. A cikk szerint a holttesteket elhamvasztották, valamint a férfi megtalálja a festmény másolatát - a testvérek pedig rájönnek, hogy a festmény részleteiben megváltozott az eredetihez képest.

 

Aukciós ház - Sarah és apja nézik, ahogy a festményt munkások csomagolják - kiderül, hogy Sarah apja eladta a festményt egy imerősüknek.

 

Motelszoba - Sam és Dean a régi festmény másolatát és a mostani állapotot hasonlítják össze. Úgy gondolják, Isaiah szelleme kötődik a festményhez és folytatja a gyilkolást. Mivel a családtagok testét hamvasztották, nem tudják elégetni a férfi csontjait, így a festmény változásait próbálják elemezni. Dean felveti, hogy még jól is jön, hogy újra vissza kell menniük az aukciós házba, mivel így Sam újra találkozhat Sarah-val és hogy öccse Jessica miatt ilyen elutasító. Sam felhívja a lányt és azt hazudja, lehet mégis megvennék a festményt - Sarah elmondja a telefonba, hogy a festményt már eladták.

 

Evelyn háza - Evelyn a nappalijában ül, és olvasgat, a festmény a kandallója fölött lóg a falon. A nő hirtelen zajt hall, és valami megtámadja.

A testvérek és Sarah az Impalával a házhoz hajtanak. A fiúk igyekeznek bejutni a házba, végül Dean feltöri a bejárati ajtó zárját. Sarah meg van rémülve, nem érti, miért lenne Evelyn veszélyben. Bent megtalálják Evelyn holttestét.

 

Motelszoba - Sarah meglátogatja a testvéreket és magyarázatot követel - épp a rendőröktől jön, akiknek azt hazudta, egyedül ment Evelyn házához. Samék elmondják a lánynak, hogy a festményhez kötődő szellem gyilkol. Sarah úgy dönt, a fiúkkal tart a nyomozásban.

 

Evelyn háza - Sam, Dean és Sarah újra betörnek a házba. A festményt tanulmányozva rájönnek, hogy nem csak Isaiah néz ki máshogyan rajta, de a borotva is más állásban van az asztalon, valamint a festményben lévő festmény is megváltozott, a rajta szereplő mauzóleum ajtata nyitva van. Dean egy hamutartót használva nagyítónak, elolvassa a mauzóleum ajtata feletti feliratot - a Merchant család sírhelye szerepel rajta.

 

Temető - A testvérek és Sarah a Merchant-mauzóleumot keresik. Miután megtalálják, bent egy régi fajta temetkezési módot látnak - a halottak személyes tárgyait a maradványok mellé helyezték. Végül Dean rájön, hogy csak 4 urna van a sírhelyben - Isaiah nem ide van eltemetve.

 

Okmányiroda (vagy valami hasonló hivatalos hely) - Dean bent a halotti bizonyítványokat tanulmányozva próbál rájönni, mi történt Isaiah holttestével. Közben kint Sam és Sarah beszélgetnek. Sam elmeséli a lánynak Jessicát és hogy úgy érzi, körülötte mindenki meghal. Sarah viszont úgy gondolja, nem a fiú hibája ez, hiszen mindenki saját magáért felel. Közben Dean visszajön és elmondja a többieknek, mit talált: a Merchant család többi tagja úgy döntött, Isaiah maradványait nem a családi sírhelyre temetik, hanem átadták az államnak, ami a hagyományos módon gondoskodott róla - sima temetéssel, tehát a csontjait el tudják égetni.

 

Temető - Sam és Dean Isaiah sírját ássák ki, miközben Sarah világít nekik egy zseblámpával. Mikor eljutnak a koporsóig, betörik annak a fedelét, majd besózzák és elégetik a maradványokat.

 

Evelyn háza - A testvérek és Sarah visszatérnek Evelyn házába a festményért. Sam és Sarah bemennek a házba, Dean kint várja őket az Impalában. Sam és a lány a festményt látva felfedezik, hogy Isaiah képe visszatért abba az állapotba, mint a korai másolaton látható volt, azonban eltűnt a festményről a kislány és a borotva. A ház ajtaja hirtelen becsapódik mögöttük. Dean kintről próbál bejutni, de a szellem lezárta a házat. Rájönnek, hogy végig a kislány szelleme gyilkolt és Isaiah csak figyelmeztetni akarta az embereket rá. Sam a házban vasat keres, hogy vissza tudják tartani a kislányt, közben Sarah rájön, hogy valószínűleg a baba, amit a lány mellé temettek, az ő arcképére készült és akár a lány haját is felhasználták a készítésénél.

 

Temető - Dean az Impalával behajt a temetőbe, betöri a kialakított kis fülke üvegét és elégeti a babát. Közben Evelyn házában a kislány Samékre támad, de amint a baba égni kezd, a szellem eltűnik.

 

Aukciós ház - Sam, Dean és Sarah beszélgetnek. Dean elmondja, hogy az adoptált kislány azért lett árva, mert megölte a saját családját. Sarah azt az utasítást adja a munkásoknak, hogy égessék el a festményt. Dean kimegy az Impalához, Sarah és Sam pedig elbúcsúznak egymástól.