Illinois, Chicago - Egy fiatal nő, Meredith hazafele tart, közben zenét hallgat. Az egyik félreesőbb utcában a zene akadozni kezd, furcsa hangokat hallani és a nő látja valakinek az árnyékát a falon. Hazasiet, szerencsésen felér a lakásába, ahol visszakapcsolja a riasztót, majd egy sört kinyitva hallgatni kezdi a hangpostaüzeneteit, amikor hirtelen valami megtámadja és vér fröccsen.

Meredith lakása előtt Sam és Dean parkolnak az Impalával, egy héttel az eset után, szerelőknek öltözve. A testvéreket beengedi a főbérlő a lakásba, és elmondja hogy napokkal a halála után talált rá Meredith hullájára, ami szerte-szét volt a lakásban - ha nem tudná hol vannak, állattámadásnak vélné. Betörésnek nem volt nyoma, a riasztó aktív volt, és az ajtó láncát is úgy kellett levágniuk, mikor be akartak jutni a lakásba. A fiúk átvizsgálják a lakást - az EMF mérő jelez, közben Dean elmondja, hogy a rendőrségtől megtudta, Meredith szíve eltűnt. Sam és Dean vérfarkasra tippelnek, de épp nem a megfelelő holdciklusban vannak, illetve biztos hogy hagyott volna maga után nyomokat. Végül Dean a vérfoltokat összekötve egy szimbólumra bukkan. 

 

Bár - A testvérek elmennek abba a bárba, ahol Meredith pultoslány volt. Dean beszél a kolléganőjével, de semmi szokatlant sem szúr ki. Sam a szimbólumnak néz utána, de ő sem talál semmit. Kiderül, hogy Meredith előtt volt még egy másik áldozat is, Ben Swardstrom, de nincs a két áldozatnak közös pont az életében. Sam kiszúrja az egyik asztalnál Meget, így odamegy köszönni neki. Megkérdezi, hogy-hogy nem Kaliforniában van a lány (hiszen előző találkozásukkor oda készült), aki annyit felel, volt ott is, de most egy ideig itt él. Sam feltételezi, hogy idevalósi, de Meg elmondja, hogy a massachusettsi Andoverből származik. A fiú bemutatja neki Deant, Meg pedig rögtön előhozakodik mindazzal, amit Deanről tudott meg Sammel való előző találkozásukkor. Végül Sammel számot cserélnek és megbeszélik, hogy összefutnak még.

Sam és Dean visszamennek az Impalához, Sam pedig megosztja bátyjával az aggodalmát, furcsa neki hogy ismét összefutott a lánnyal. Megbeszélik, hogy Sam figyelni fogja Meget, amíg Dean utánanéz a lány múltjának és tesz egy kísérletet a szimbólum megfejtésére. 

Később Sam Meg lakása előtt ül az Impalában. Dean felhívja telefonon és elmondja mit talált: Meg szerepel az andoveri telefonkönyvben, megtalálta a gimis tablóképét - úgyhogy Dean azt javasolja, Sam menjen fel hozzá. Kiderül, hogy Dean a szimbólumot is megfejtette - apjuk egyik barátja, Caleb felismerte - a zoroasztrián vallás egyik kreatúrájának, a daevának a pecsétje. Mivel ezeket a lényeket valakinek meg kellett idéznie és irányítania azóta is, Samék arra jutnak, egy nagy játékos van a városban.

Meg közben elhagyja a lakást, Sam pedig követni kezdi. Egy elhagyatott raktárépületbe mennek, Sam pedig végignézi, ahogy Meg a serleggel kommunikál. Szavaiból kiderül, hogy valakit vár, akivel a városban kell találkoznia másnap, de fél hogy a testvérek megzavarják a terveket. Sam megtalálja a Meg által összeállított oltáron ugyanazt a zoroasztrián szimbólumot, amit az egyik gyilkosság tetthelyén találtak.

 

Motelszoba - Sam elmondja Deannek, hogy Meg idézte meg a daevát és egy oltárt használ a lény irányítására, valamint hogy a főnökével beszélgetett. Dean hozzáteszi, amit ő talált - a teljes rendőrségi jelentésből kiderül, hogy mindkét áldozat Lawrence-ben született. A fiúk arra gondolnak, esetleg sikerült a démon nyomára bukkanniuk, ezért felfegyverkeznek. Dean hagy egy üzenetet apjuk rögzítőjén arról, hogy mit találtak. Sam elmondja, hogy mennyire örülne, ha végre pontot tehetnének az ügyre - visszamenne az egyetemre és folytatná a normális életét. Dean erre kifejti, hogy nem véletlenül hurcolja keresztül az országon az öccsét - szeretné, ha újra egy család lennének.

 

Raktár - Sam és Dean bejutnak a raktárba, de Meg leleplezi, hogy ez az egész csak egy csapda volt a fiúk és rajtuk keresztül John számára. A fiúk végül kiszabadulnak, Sam felborítja az oltárt, a daevák pedig megtámadják Meget, aki kiesik az ablakon.

 

Motelszoba - Sam és Dean apjukat a motelszobában találják. John elmondja, hogy még épp látta Meget kiesni az ablakon és hogy nagyon közel jár a démonhoz, aki megölte Maryt, akit véglegesen meg fog ölni. Sam próbálja meggyőzni apjukat hogy együtt menjenek a démon után, de ekkor a daevák rájuk támadnak. Kint látjuk Meget, amint egy a szimbólummal ellátott nyaklánccal irányítja a lényeket. John és a fiúk harcolnak a daevákkal, Sam pedig meggyújt egy fénybombát, így elkergeti őket. Mindhárman kijutnak a motelből, ám Dean nem engedi, hogy együtt induljanak el - megértette, hogy az apjuk sokkal sebezhetőbb, mikor vele vannak. Így John elhajt a saját autóján, Deanék pedig az Impalával indulnak útnak - Meg még pont látja bekanyarodni őket a sarkon.