Minnesota, Hibbing - Egy fiatal fiú végignézi az ablakából, amint a házuk előtt lévő parkolóból egy férfit valami beránt egy kocsi alá.

Valószínűleg pár nappal később Sam és Dean seriffeknek öltözve kikérdezik a fiút, aki elmondja nekik, mit látott. Anyja azt hiszi, a fiú képzelődött, a testvérek viszont úgy gondolják, valamilyen természetfeletti lényt találtak.

 

Kugel's Keg (a helyi bár) - Dean dartsozik, amíg Sam egy asztalnál ülve sörözik és az ügyről beszélnek. A fiú elbeszélése alapján nem feltétlenül következik valamilyen természetfeletti jelenléte, de édesapjuk bejelölte a környéket a naplójában egyrészt egy helyi legenda, másrészt a más helyekhez képest óriási eltűnési számok miatt. Amíg Dean a mosdóba megy, Sam kimegy az Impalához. A fiút először megijeszti egy macska, de aztán ő is eltűnik az egyik kocsi alatt. Dean már csak a hűlt helyét meg az egyik kocsi motorháztetőjén apjuk naplóját találja. Egyetlen nyomként kiszúr egy közlekedési kamerát.

 

Seriff iroda - Dean rendőrnek adva ki magát, a helyi erőkhöz fordul segítségért. Kathleen Hudak seriffhelyettes foglalkozik Dean bejelentésével, aki Samet az unokatestvéreként nevezi meg. A nő megtalálja Samet és Deant a rendőrségi nyilvántartásban, meglepődve olvasva, hogy Deant gyilkossággal vádolták és meghalt St. Louisban - szerencsére a dokumentumokhoz nincsenek képek csatolva. Dean elmondja a nőnek, hogy látta a közlekedési kamerát, ami esetleg felvehetett valamit. Kathleen próbálja betartani a szokásos formaságokat, Dean azonban hatni próbál a nő empátiájára, így hosszas papírozás nélkül megnézheti a felvételeket.

 

Bender-ház - Sam felébred egy ketrecbe zárva. A mellette lévő, hasonló ketrecben Jenkinst fedezi fel, azt a férfit, akit a kisfiú látott eltűnni.

 

Seriff iroda - Kathleen odaviszi Deannek a kamera által készített képeket. Rátalálnak egy gyanús teherautóra, ami akkor hajt el a parkolóból, amikor Sam eltűnt. Dean rájön, hogy valószínűleg nem természetfelettivel van dolguk, csak emberekkel.

 

Bender-ház - Sam próbál kitörni a ketrecből, eredménytelenül. Jenkins is felébred, beszélgetni kezdenek. A férfi szerint a semmi közepén vannak, és nem fogják őket megmenteni. Sam rákérdez, mi is rabolta el őket, amikor a fogvatartók megérkeznek a napi adag étellel. Sam is rájön, hogy csupán emberekkel van dolguk.

 

Kathleen szolgálati autója - Dean és a seriffhelyettes a bártól a következő közlekedési kameráig futó utat ellenőrzik, mivel a pickup nem haladt át a következő kamera területén. Közben megérkezik Kathleennek a rutinjelentés Dean lopott jelvényszámáról - az igazi Greg Washington egy nagydarab, fekete rendőr. Dean meggyőzi a nőt, hogy együtt fog működni vele, csak előtte találják meg Samet. Mivel a seriffhelyettes testvére is eltűnt, ezért Kathleen beleegyezik a további keresésbe.

 

Bender-ház - Sam továbbra is próbál kijutni a ketrecből és az egyik fölötte lógó cső rögzítését sikerül berántania magához. Egyszer csak Jenkins ketrecének az ajtaja kinyílik. A férfi úgy gondolja, Sam az előbb a csövet tépve zárlatot okozott, de Sam csapdát sejt. Jenkins megragadva az alkalmat elindul kifelé, és azt mondja, ha kijut, hoz segítséget. A férfi végiglopakodik a házak mellett és talál egy kést a sárban. Hangokat hall, így az erdőbe megy, menekülni kezd, ám két férfi rátámad, de nem ölik meg, játszadoznak vele. Végül ketten egyszerre döfik le.

 

Kathleen szolgálati autója - Valószínűleg másnap reggel Dean és Kathleen folytatják a keresést, közben a seriffhelyettes elmondja Deannek, hogy az ő testvére is eltűnt. Megtalálják a megfelelő leágazót, így a nő úgy dönt, bemegy körbenézni, Deant pedig a kocsihoz bilincseli. Kathleen megtalálja a házat, és egy fiatal, koszos és kicsit őrültnek látszó lány jelenik meg, aki nem túl bőbeszédű, de élvezettel végignézi, ahogy a seriffhelyettest leüti a bátyja. Közben Dean próbál kiszabadulni a bilincsekből és sürgeti az idő, mivel az emberrablók elindultak Kathleen kocsijáért.

 

Bender-ház - Kathleen a Sam melletti ketrecben ébred, és elmondja a fiúnak, hogy az unokatestvére keresi őt, de a kocsihoz bilincselte. Dean jön be a pajtába, de nem tudja kiszabadítani őket - kulccsal működik a ketrecek elektronikája. A testvérek próbálnak rájönni, mi motiválhatja a családot, de nem találnak rá megoldást - ez nem a szokásos munkájuk. Kathleen közben bizonyossá válik, hogy a testvére is ide került, és valószínűleg már halott. Dean elindul megkeresni a kulcsot - közben a pincében talál egy halom üveget benne emberi szervekkel, és képeket amin két fiatalabb férfi (a nagytestvérei a lánynak) halott emberekkel pózol. Felmegy a földszintre és hozzáér egy emberi csontokból készített szélcsengőhöz, ezzel majdnem lebuktatva magát, de a gramofonból szóló zene elnyomja a zajt, amit csapott. Az egyik asztalon megtalálja a kulcsot - és egy üveget tele emberi fogakkal, amikor zajt hall és megfordulva a kislányt, Missyt látja meg. Nem gondolja, hogy ő is be van vonva a történetbe, ezért nyugtatni próbálja és megígéri, hogy nem fogja bántani, de a lány szól az apjának és a testvéreinek, Deant pedig elfogják. A családfő kikérdezi Deant, hogy számíthatnak-e további rendőrök érkezésére, a fiú viszont válasz helyett sértegeti a családot. A férfi elmondja, hogy csak élvezetből vadásznak emberre, és most Deanék tönkretették a játékukat - arra kényszeríti Deant, hogy válassza ki, ki legyen a következő áldozat, Sam vagy a seriffhelyettes. Dean Samet választja, bízva öccse képességeiben, de a családfő azt az utasítást adja, hogy lőjék le a fiút a ketrecben. Az egyik fiatalabb férfi, Lee a pajtába megy, teljesíteni az utasítást, de amikor kinyitja Sam ketrecét, a fiú hozzádobja a fémdarabot, amit megszerzett, ezzel eltéríti a lövést, majd leüti a férfit. Mivel nála volt a kulcs, Sam kiszabadítja Kathleent is, majd elbújnak a pajtában. A házban a családfő ideges kezd lenni, majd fia után megy, Deant pedig Missy felügyeletére bízza. A pajtában kisebb harc után Samék kerekednek felül, a családfő lőtt sebbel fekszik a padlón. Sam elmegy megkeresni Deant, amíg Kathleen válaszokat próbál találni öccse halálára. Mikor a családfő annyit mond, hogy szórakozásból ölt, a seriffhelyettes lelövi. Végül a ház előtt taálkozik a testvérekkel, akiket elenged, mielőtt kiérne az erősítés és az FBI. Sam és Dean kénytelenek visszagyalogolni a városba az Impaláért.