Michigan, Saginaw - Jim Miller hazaér külvárosi otthonába, behajt a garázsba majd leállítja a kocsi motorját. A garázsajtó lecsukódik, a kocsiajtók bezáródnak, a motor újraindul. Jim küzd, próbál kijutni az autóból, de a kipufogó füstje elárasztja a kocsi belső terét és a férfi megfullad.

 

Motelszoba - Sam felébred az álmából, melyben végignézte Jim halálát. Felébreszti Deant, majd leírja egy füzetbe a kocsi rendszámát, amit álmában látott és pakolni kezd.

 

Impala - Sam a rendőrségtől próbálja megtudni telefonon, ki a tulajdonosa az autónak, aminek a rendszámát látta, miközben Dean próbál józan maradni és felveti, hogyhogy vad idegenekről vannak rémálmai Samnek. Kiderül, hogy öccsének igaza volt, a rendszám stimmel és megtudják, hogy Saginaw-ba kell menniük.

 

Miller-ház - Amikor Sam és Dean megérkeznek, a rendőrség már kint van a háznál és egy hullazsákban lévő testet hoznak ki a garázsból. Kérdezősködni kezdenek az összeverődött tömegben, és az egyik nő elmondja, hogy öngyilkosság történt, amit alig tud elhinni, mert ismerte a templomból az áldozatot. Azt is hozzáteszi, hogy a garázsban találtak rá a holttestre, járó motorral. Samnek lelkiismeret furdalása van, úgy gondolja, megmenthette volna a férfit, ha időben odaérnek. A testvérek gondolkozni kezdenek, mi ölhette meg Jimet, de a sötétben tapogatóznak.

Másnap a fiúk papnak öltözve csöngetnek be a Miller-házba. Jim testvére nem túl szívélyesen fogadja őket, de Mrs. Miller leül velük beszélgetni. Dean Jim lelkiállapota után érdeklődik, Mrs. Miller pedig elmondja, hogy Max, a fiuk találta meg a férfi holttestét. Dean tovább faggatja a nőt a ház állapotáról, de semmilyen természetfeletti jelet sem tapasztaltak. Sam közben beszél Maxszel, aki szűkszavúan válaszolgat a kérdéseire. Dean átvizsgálja az emeletet egy infravörös hőszkennerrel, de nem talál semmit.

 

Motelszoba - Dean a fegyvereit tisztítja, amikor Sam visszatér - nem talált semmit a ház korábbi történetében, ami gyanús lehetne. Samnek hirtelen fájni kezd a feje, majd víziója támad Jim testvéréről, amint az otthonában meghal.

 

Impala - Dean és Sam úton vannak a férfihez, amikor Sam elmondja bátyjának, hogy fél - már nem csak rémálmai vannak, hanem ébren is víziókat lát? Dean próbálja megőrizni a nyugalmát, de láthatóan őt is idegesíti, hogy mi történik az öccsével és hogy Sam hogyan kapcsolódik a Miller családhoz.

 

Roger lakása - Sam és Dean épp időben érkeznek, találkoznak Jim testvérével, Rogerrel a lakása előtt. A férfi azt hiszi, a testvérek téríteni jöttek, így kizárja őket az épületből. A fiúk hátulról jutnak be, azonban már csak Roger holttestét találják meg. Ebben a lakásban sem találnak semmilyen furcsa jelet. Sam és Dean arra jutnak, nem a helyszínekhez, hanem a családhoz kötődik az a valami, ami gyilkol, vagy egy átokkal van dolguk. Felmerül bennük, hogy Max is veszélyben lehet.

 

Miller-ház - A testvérek újra meglátogatják a családot és Maxszel beszélnek. A fiú elárulja, hogy régen Roger szomszédai voltak, de látszik, hogy nem szeretne beszélni a gyerekkoráról.

 

A régi Miller-ház - A fiúk felkeresik Maxék régi házát és az egyik szomszéddal beszélgetnek. A férfi elárulja nekik, hogy Maxszel nagyon rosszul bántak gyerekkorában, az apja verte, a mostohaanyja pedig nem tett semmit a védelmében. Sam és Dean ekkor jönnek rá, hogy Mrs. Miller nem Max édesanyja - a nő Max gyerekkorában meghalt. Samnek újabb látomása támad, látja Maxet, amint megöli a mostohaanyját.

 

Impala - A testvérek Max telekinetikus képességéről beszélnek, miközben a Miller-ház felé tartanak. Sam rájön, hogy nem a család miatt látott víziókat, hanem valahogy Maxhez kötődik. Dean úgy gondolja, meg kell ölniük Maxet, hogy megállíthassák, Sam azonban sorsközösséget érez a fiúval és megtiltja bátyjának hogy rátámadjon.

 

Miller-ház - A fiúk betörik a bejárati ajtót és épp időben lépnek közbe, mielőtt Max megölné Mrs. Millert. Sam és Dean próbálják kihívni Maxet a házból, de a fiú meglátja Dean pisztolyát, így a képességével bezárja az ajtókat és az ablakokat, valamint átlöki a szobán Mrs. Millert. Dean felviszi az emeletre a nőt, amíg Sam leül beszélgetni Maxszel. Sam próbálja meggyőzni a fiút, hogy engedje el Mrs. Millert. Max elmondja, hogy apja még mindig verte, és amikor rájött az új képességére, egyértelmű volt, mit kell tennie. A fiú azt is hozzáteszi, hogy apja őt hibáztatta édesanyja halála miatt - a nő Max gyerekszobájában halt meg, egy tűzben, a teste a plafonhoz tapadt. Sam elmondja a fiúnak, hogy az ő édesanyja is így halt meg, és ugyanakkor jött elő Max telekinetikus képessége, mikor Sam álmokat kezdett látni. Max azonban nem hátrál meg, bezárja Samet egy szekrénybe és felmegy az emeletre, befejezni amit elkezdett. Samnek víziója támad, amiben Max megöli Deant - a fiú pánikba esik, és hasonló módon, mint Max képessége, sikerül kijutnia a szekrényből. Épp időben ér fel az emeletre, és úgy hiszi, képes lebeszélni Maxet arról, hogy meggondolatlanságot csináljon, de a fiú végső megoldásként megöli önmagát.

Később megérkeznek a rendőrök és kikérdezik Mrs. Millert, aki hazudik a történtekről, kihagyva az egészből a testvéreket. Samnek lelkiismeret furdalása van az ügy miatt, de Dean azt mondja, maximum akkor tehettek volna valamit, ha 20 évvel korábban érkeznek. A testvérek abban azonban egyetértenek, mennyire szerencsések hogy John az apjuk és így jöttek ki abból az elkeseredett helyzetből, amit anyjuk halála okozott.

 

Motelszoba - Sam azon gondolkozik, miért választotta ki a démon őt és Maxet - elmondja Deannek, hogy hogyan jutott ki a szekrényből. Dean próbál nyugodt maradni és azt mondja, biztos nem fog újra megtörténni, és Sam sosem válna olyanná, mint Max, mivel ott van neki ő. Végül azt javasolja, menjenek Vegasba, mert Sam képességével bankot robbantanának.