Elhagyatott ház - Sam és Dean leparkolnak egy romos ház előtt az Impalával. Dean két elektromos sokkolót vesz elő a csomagtartóból, amik 100 000 voltra vannak állítva - kiderül, hogy egy mumust üldöznek. Bemennek a házba, ahol a pincében két gyereket találnak. Amíg Sam kimenekíti a gyerekeket, bátyja a mumus után indul - másodszorra sikerül eltalálnia a mumust, amit megráz az áram, ám a pince padlója vízben áll és így Dean is áramütést kap.

 

Kórház - Sam a kórházi pultnál intézi Dean biztosítását, beszél a rendőrökkel, majd testvére orvosával - a doki elmondja, hogy az áramütés Deannél szívrohamot okozott, maradandó károsodással és a fiúnak hetei vannak hátra. Sam bemegy Dean kórházi szobájába beszélni vele. Kiderül, hogy a fiú tisztában van vele, hogy haldoklik és nem lát kiutat a helyzetből. Próbál elbúcsúzni Samtől, öccse viszont közli vele, hogy találni fog egy utat, hogy megmentse Deant.

 

Motelszoba - Sam a szobában lévő ágyon ül, előtte a laptop, körülötte rengeteg jegyzet. A fiú felhívja John telefonszámát és üzenetet hagy apjuknak Dean állapotáról beszámolva. Kopognak az ajtón - kiderül, hogy Dean eljött a kórházból. Sam beszámol bátyjának a fejleményekről - apjuk egyik barátja, Joshua javasolt egy specialistát Nebraskában.

 

Nebraska, Roy LeGrange temploma - Az Impala végigdöcög egy keréknyomokkal teli kavicsúton, egy mezőn felállított fehér cirkuszsátor felé. Számos autó áll még a sátor körül, az emberek a sáros talajjal küzdve sétálnak a sátor felé. Dean mérges Samre, mivel azt hitte, öccse orvoshoz viszi őt, nem kuruzslóhoz. A sátor előtt egy férfi hangosan protestál a gyógyító ellen, szórólapokat osztogatva, egészen addig, amíg két seriff el nem kíséri onnan. A testvérek szóba elegyednek egy fiatal nővel, Laylával, aki szintén a gyűlésre jött. Bent a sátorban Sam előre vezeti Deant, majd megjelenik Roy LeGrange, egy vak férfi, ő a prédikátor. Arról kezd beszélni, hogy Isten vezeti őt, mikor kiválasztja azokat, akiket meggyógyít, mert belenéz az emberek szívébe. Dean halkan megjegyzi Samnek, hogy inkább a pénztárcájukba - ezt Roy meghallja és felhívja Deant a színpadra. A fiú tiltakozni kezd, javasolva hogy a férfi mást válasszon, de Roy ragaszkodik a döntéséhez és meggyógyítja Deant. A fiú, miután magához tér, egy pillanatra egy furcsa, magas, öltönyös embert pillant meg Roy mellett.

 

Kórház - Deant újra megvizsgálják és kiderül, hogy semmi baja a szívének. A doki megemlíti, hogy ritka ebben a korban bármilyen szívprobléma, de néha történnek furcsaságok, pont tegnap kapott szívrohamot egy Deannel egykorú, sportos férfi. Sam nem szeretne tovább foglalkozni az üggyel, csak hálás Dean gyógyulásáért, őt viszont zavarja, hogy nem érzi helyesnek a történteket - így Sam utánanéz a szívrohamot kapott férfi esetének, ő pedig meglátogatja a gyógyítót.

 

LeGrange-ház - Dean Royék nappalijában ül, aziránt érdeklődik, hogy mi is történt vele. Roy elmeséli a saját történetét: egy nap vakon ébredt és az orvosok rákot diagnosztizáltak nála, majd kómába esett. Mikor a kómából felébredt, a rák eltűnt és azóta vannak gyógyító képességei. Amikor Dean megkérdezi, miért őt választotta, Roy azt felelte, a fiú kitűnt a tömegből - egy ember, befejezetlen küldetéssel.

 

Uszoda - Sam a szívrohamot kapott férfi után nyomoz, akit az uszodában ért a roham. Az egyik dolgozó elmeséli, hogy a férfi egészséges életet élt, ráadásul mielőtt rosszul lett, menekült valami láthatatlan dolog elől. Sam észreveszi, hogy az uszoda órája megállt - méghozzá a férfi halálának időpontjában.

 

LeGrange-ház - Dean épp távozóban van Roytól, amikor a lépcsőn összefut Laylával. Layláék a gyógyítóhoz jöttek, mivel a lánynak nem operálható agydaganata van, Roy azonban még nem választotta ki arra, hogy meggyógyítsa. Layla édesanyja felveti a kérdést: Dean miért érdemelte meg jobban az életet, mint az ő lánya.

 

Motelszoba - Sam beszámol Deannek arról, amire rájött - Roy minden gyógyításának idejében valaki más meghalt a városban, ugyanabban a betegségben, amit Roy épp meggyógyított. Deannek lelkiismeretfurdalása támad, hiszen azért, hogy ő éljen, egy másik férfi halt meg. Igyekeznek rájönni, hogyan képes Roy életeket cserélni, és Dean úgy gondolja, nem ő csinálja, hanem a férfi, akit azután látott, hogy meggyógyulva felébredt - egy kaszás. Sam hozzáteszi, hogy Roy valószínűleg a sátorban lévő kereszttel irányítja a kaszást, fekete mágiát használva. Deannek ennyi elég, hogy Roy után menjen, Sam azonban meghátrál - az ő fogalmai szerint Roy ember, ők pedig nem ölnek embereket. Végül arra jutnak, hogy a kötést kell megszüntetniük.

 

Roy LeGrange temploma - A testvérek a következő mise előtt szeretnék lezárni az ügyet, hogy több ártatlan ember ne haljon meg. Sam Roy házába megy körülnézni, Dean a misét próbálja elodázni. Sam belopakodik a házba és megtalálja a könyvet, melyben szerepel a kaszás igába hajtására szolgáló varázsige. A könyvben kivágott újságcikkeket talál, melyeket a (későbbi) áldozatokkal készítettek - mindegyikről kiderül valami olyan tény, melyet egy vallási fanatikus kifogásolhat. Sam rájön, hogy a következő célpont a Roy egyháza ellen ágáló férfi, aki szórólapokat szokott osztogatni a misék előtt. Felhívja Deant és elmondja neki, amire rájött. Dean bemegy a sátorba, megakadályozni, hogy Roy még több embert "meggyógyítson", Sam pedig a férfi keresésére indul.

A sátorban Roy Laylát választja ki, ezzel Deant komoly kétségek közé taszítva. Megpróbálja megállítani a lányt, aki nem érti, Dean miért akarja megakadályozni a gyógyulását. Kint közben a kaszás elindul Wright (a szórólapos férfi) után. Sam odasiet, de nem tud segíteni, nem is látja a fenyegetést, mivel a kaszást csak az látja, akiért jött. Dean tűzriadót jelent a sátorban, így félbeszakad a mise és mindenki elindul kifelé - felhívja Samet, hogy szóljon neki, sikerült megállítani a "gyógyítást", Wrightot azonban még mindig üldözi a kaszás. Dean rájön, hogy Sue Ann irányítja a kaszást, nem Roy. Ugyan megzavarja a nőt a rituálé közben, de teljesen megállítani nem tudja, mert Sue Ann segítségért kiált és Deant a seriffek kikísérik a sátorból. Layla odamegy beszélni Deannel és elmondja neki, mennyire csalódott - a fiúnak az a válasza, hogy Roy nem megoldás, de ez nem sokat jelent a lánynak. Dean még hallja, ahogy Roy megígéri, este egy privát gyűlésen meggyógyítja a lányt.

 

Motelszoba - A fiúk az ügyről beszélgetnek. Rájönnek, hogy Roy tényleg hisz a saját képességében, és fogalma sincs róla, mit csinál a felesége. Dean tovább fűzi a gondolatot - megérti Sue Annt, hogy bármire hajlandó volt a férje védelmében, de azzal már nem tud egyetérteni, hogy a nő Istent játszik. A testvérek eldöntik, hogy megtörik a varázslatot, elpusztítják az oltárt és Sue Ann keresztjét, mert nem biztosak benne, melyikkel köti magához a kaszást.

 

Roy LeGrange temploma - Mikor Samék megérkeznek az Impalával, Roy már elkezdte a misét. Dean elcsalja a seriffeket Royék házától, amíg Sam megkeresi az oltárt - a pincében talál rá, rajta bátyja képével. Megjelenik Sue Ann és elmondja, hogy Layla életét Deanére fogja kicserélni, mert a bátyja hálátlan volt velük. Sam felborítja az asztalt, amin az oltár van, a tárgyak szanaszéjjel szóródnak. Sue Ann bezárja Samet a pincébe, miközben Roy elkezdi bent a sátorban a gyógyítást. Deannek megjelenik a kaszás.

A gyógyítás közben Sue Ann a sátor mellett mormolja a varázslatot. Layla és Dean is térdre zuhannak, majd Sam feltűnik, kitépi Sue Ann kezéből a keresztet és összetöri. A kaszás leáll még épp időben, Roy így nem tudja befejezni a "gyógyítást". A kaszás megjelenik Sue Annek és megöli, majd eltűnik. Sam megkeresi Deant, majd sietve elhajtanak a helyszínről.

 

Motelszoba - Deant erős kételyek gyötrik, nem biztos benne, hogy helyesen cselekedtek. Kopognak az ajtón, Layla az, akit Sam hívott oda. A lány elmondja, hogy Roy nem tudta meggyógyítani és hogy Sue Ann halott, valamint hogy ő maga kibékült már a sorsával. Mikor elbúcsúznak, Dean megígéri, hogy imádkozni fog a lányért, Layla pedig annyit válaszol, hogy tessék, máris itt egy csoda.