Indiana, Burkitsville, 1 évvel korábban - Egy házaspár, Holly és Vince Parker egy benzinkút mellett álló kávézó ajtaján jönnek ki, mögöttük pedig a kávézó tulajdonosai, Harley és Stacy Jorgeson és unokahúguk, Emily. Kiderül, hogy a pár eltévedt, így útmutatásért jöttek be ebbe a városba és a rettentően kedves kávézótulajdonosoknak hála könnyedén tudják folytatni útjukat. Emily megdicséri a Vince karján lévő feltűnő tetoválást. A pár a megadott irányba elhajt a kocsival.

A város gyümölcsöskertje mellett a pár kocsija lerobban és a mobiljuk sem működik. Elindulnak a gyümölcsösben, segítséget kérni. A kert közepén találnak egy félelmetes madárijesztőt egy póznán. Holly sokáig nézi a bábut, így épp látja, amint az megmozdul. Azt hiszi, képzelődött, de sietteti Vince-t. Alig mennek arrébb, furcsa, susogó hangokat hallanak, ami annyira megijeszti őket, hogy elindulnak kifelé a kertből. Holly hátranéz, és észreveszi, hogy Vince lemaradt. Elindul visszafelé, majd átesik Vince véres holttestén, a madárijesztő pedig már ott tornyosul fölötte. Halljuk a lány sikítását, a képen pedig a madárijesztő üres póznáját és a rajta lengedező köteleket látjuk.

 

Motelszoba - Sam és Dean alszanak, amikor Dean mobilja megszólal. Dean nem ébred fel rá, így Sam veszi fel a telefont. Az apjuk szól bele, elmondja hogy nem esett baja és a srácok hogyléte felől érdeklődik. Amikor Sam megkérdezi tőle, hol van, azt feleli, hogy nem mondhatja meg, és hogy annak a lénynek a nyomában van, ami megölte Maryt - kiderítette, hogy egy démonnal van dolguk. John részvétét fejezi ki Jessica halála miatt, de nem engedi, hogy a testvérek belekeveredjenek a nyomozásába, sőt kifejezetten kéri, hogy hagyják abba a keresését. Közben Dean felébred, és amikor Sam parttalan vitába kezd apjukkal, elveszi tőle a telefont és leírja azokat a neveket, amiket John diktál neki.

 

Impala - Kiderül, hogy a John által megadott nevek eltűnt házaspárokat takarnak, akik más városokban éltek, de mindannyian autós kirándulásra mentek és áthaladtak Indiana ugyanazon területén - különböző években, de mindig április második hetében. A testvérek arra jutnak, hogy apjuk munkát adott nekik - épp április második hete van, tehát meg kell menteniük a következő házaspárt. Deant lenyűgözi apjuk munkája, Sam azonban ellenáll és közli, hogy nem hajlandó Indianaba menni, hanem Kaliforniába kell utazniuk, megkeresni Johnt. Egy nagyobb veszekedés után Sam lehúzódik az Impalával az útról, majd kiszáll, kiveszi a csomagtartóból a cuccait és gyalog elindul abba az irányba, ahonnan jöttek. Dean beszáll a kocsiba és elhajt. Mikor beér Burkitsville-be, elgondolkozik rajta, hogy felhívja Samet, de végül lezárja a mobilt.

 

Indiana, Burkitsville, Scotty kávézója - Dean odamegy a tornácon ülő férfihoz, Scottyhoz. John Bonhamként mutatkozik be, de a férfi rákérdez, hogy Bonham véletlen nem a Led Zeppelin dobosa-e. Dean kedvesen próbálja elütni, hogy lebukott az álnévvel, és a Parker házaspár után érdeklődik, képet is mutat róluk, de Scotty azt mondja, nem látta őket.

 

Országút - Sam találkozik az út mellett egy lánnyal, Meggel, aki szintén stoppol. A fiú megpróbál beszélgetést kezdeményezni, de megáll mellettük egy autó és a vezető felajánlja Megnek, hogy elviszi. A lány beszáll a kocsiba és ott hagyják Samet az út mellett.

 

Burkitsville, Jorgeson bolt - Dean a Parker házaspár fotóját mutogatja a Jorgeson családnak, amikor Emily felismeri Vance-t a tetoválásáról. Harley erre hozzáteszi, hogy alig 10 percig voltak náluk és az útbaigazítás után elhajtottak. Dean kíváncsi, merre vezetett a pár útja.

 

Gyümölcsöskert - Dean a kert mellett hajt el az Impalával, amikor az EMF mérő jelezni kezd. A fiú besétál a gyümölcsösbe és megtalálja a madárijesztőt - ráadásul kiszúr a karján valami mintát. Közelebbről megnézve rájön, hogy Vance tetoválását látja az aszott bőrön.

 

Burkitsville, benzinkút - Dean beszél Emilyvel, amíg a lány megtankolja az Impalát. Emily elmondja, hogy 13 évesen került a városba, miután elvesztette a szüleit. A nagynénje és a nagybátyja befogadták és szeret a városban lakni, mert mindenki kedves és úgy érzi, mintha a város meg lenne áldva, míg a környező települések komoly gondokkal küzdenek. Dean rákérdez a madárijesztőre, Emily pedig elmondja, hogy nem tudni, kié - mindig is ott állt. Végül a fiú meglát egy piros kisteherautót - megtudja, hogy egy páré, akik vendégek lettek, mikor lerobbant a kocsijuk.

 

Buszpályaudvar - Sam a jegypénztárossal beszél - megtudja, hogy másnapig nem indul busz Sacramentóba. Elgondolkozik rajta, hogy felhívja Deant, de ekkor meglátja Meget a pályaudvar padlóján ülni. A lány elmondja, hogy a sofőr aki felvette, túlzottan nyomult, úgyhogy megszabadult tőle. Kiderül, hogy mindketten Kaliforniába igyekeznek - bemutatkoznak egymásnak és beszélgetni kezdenek.

 

Burkitsville, Scotty kávézója - A pár, akinek lerobbant a kocsijuk, épp bent ebédelnek. Dean besétál a kávézóba és kér egy kávét feketén meg egy kis almás pitét. Beszélgetni kezd a párral, és megtudja, hogy csak tankolni akartak, de a benzinkúton dolgozó férfi észrevette, hogy az egyik fékcsövük szivárog - a javítása pedig estig eltart. Dean kezdi összerakni a képet, ezért felajánlja a segítségét hogy megnézi a kocsit, de a pár elutasítja - végül figyelmezteti őket a veszélyre, de főleg a férfi ezt fenyegetésnek érzi. A seriff sétál be a kávézóba és rögtön Deanhez megy oda.

 

A Burkitsville-ből kivezető út - Az Impala hajt kifelé a városból, amit a seriff autója követ. Miután Dean áthajt a város határán, a seriff megfordul a kocsijával és visszamegy a városba.

 

Buszpályaudvar - Sam és Meg egy asztalnál ülnek és söröznek. Meg mesél a családjáról, és hogy muszáj egy kis távolságot tartania tőlük, mert a közelükben nem tudja a saját életét élni. Sam ismerősnek érzi a lány helyzetét.

 

A Burkitsville-ből kivezető út - Látjuk, ahogy Dean az Impalával visszatér a városba.

 

Gyümölcsöskert - A pár, akikkel Dean a kávézóban beszélgetett, a kertben sétálnak, mivel lerobbant a kocsijuk. Hangokat hallanak, majd megjelenik a madárijesztő és üldözni kezdi őket. Feltűnik Dean egy puskával a kezében és rálő a madárijesztőre, míg a pár egérutat nyer. Mindhárman kirohannak a kert kapuján, a madárijesztő pedig eltűnik.

 

Buszpályaudvar - Meg a földön fekve, félig a csomagjain alszik. Sam Deannel telefonál, aki felhívta öccsét, elmesélni a madárijesztős kalandját. Dean elmondja Samnek, hogy arra jutott, valószínűleg egy pogány istennel van dolga, a gyilkosságok éves ciklusa miatt, illetve hogy az áldozatok mindig egy nő és egy férfi, mint egy termékenységi rítusban. Dean épp a helyi főiskolára tart, beszélni egy professzorral, hogy megtudja, pontosan melyik istennel van dolga és hiányolja Samet, aki mindig elvégezte ezeket a kutatómunkákat. Végül Dean azzal búcsúzik a testvérétől, hogy büszke rá és csodálja amiatt, ahogy mindig fellép az apjukkal szemben.

 

Főiskola - Dean a pogány istenekről kérdezi a professzort, aki elmondja, hogy Indiana nem épp a pogányimádásról híres és nincsenek helyi legendák. Dean rákérdez, hogy a bevándorlók nem hoztak-e magukkal pogány tanokat, amire már pozitív választ kap és megtudja, hogy a Burkitsville környéki emberek skandináv származásúak. Mivel a skandináv mitológia igen kiterjedt, Dean próbálja szűkíteni a kört azzal, hogy amit ő keres, gyümölcsöskertekben él. A professzor egyik könyvében néz utána az erdő isteneinek, amikor Dean kiszúr egy képet egy nagyon hasonló madárijesztőről, mint amivel ő is találkozott. Kiderül, hogy ez az isten a Vanir, nem erdő isten, hanem védelmet és jólétet ad, megvédi a helyieket egy női és egy férfi emberáldozatért cserébe. Dean azt is megtalálja, hogy a Vanir erejét a szent fából nyeri, így rájön, hogy a megöléséhez a fát kell elégetni. Már épp el akar menni, amikor az ajtót kinyitva a seriffel találja szembe magát, aki leüti.

 

Burkitsville-i utca - Stacy, Harley, Scotty és a seriff állnak esernyők alatt, a szakadó esőben és vitatkoznak. Kiderül, hogy mindannyian tudnak a Vanirról és ők a felelősök azért, hogy az áldozat minden évben be legyen mutatva a város védelmében. Harley elmondja, hogy ő küldi az áldozatokat a gyümölcsös felé és mindannyian félrenéznek - de a jelenlegi helyzet mégis más, ez gyilkosság. Stacy hozzáteszi, hogy a Vanir már dühös rájuk, a fák már haldokolnak, és aznap este van a ciklus 7. estéje, az utolsó esélyük bemutatni az áldozatot.

 

Egy ház pincéje - Dean bent áll, amikor az ajtót kinyitják és Emilyt kísérik be rajta. Amikor a lány megkérdezi, miért csinálják, a nagynénje csak annyit mond, hogy a közjóért.

 

Buszpályaudvar - Meg a csomagjait szedi össze, Sam pedig Deant próbálja elérni telefonon. Végül Sam úgy dönt, nem utazik el a lánnyal - három órája nem tudja elérni a bátyját és érzi, hogy valami rossz történik.

 

Egy ház pincéje - Dean próbálja betörni az ajtót, sikertelenül. Közben felvilágosítja Emilyt, hogy őket akarják feláldozni aznap este a Vanirnak. Dean megkérdezi, hogy a lány tud-e a szent fáról, Emily pedig elmondja, hogy van egy nagyon öreg fa a kertben, amit az Első Fának hívnak, de nem tudja pontosan, merre van.

 

Gyümölcsöskert - Deant és Emilyt kikötözik egy-egy fához. Dean a seriff lelkiismeretére próbál hatni, Emily a nagynénjének és nagybátyjának könyörög. Stacy azzal nyugtatja a lányt és saját magát, hogy a közösség érdeke előrébb való az emberénél. A helyiek ott hagyják őket a fáknak kötözve. Órákkal később még mindig ott vannak, nem történt semmi, Deannek pedig nincs terve, hogyan kerülhetnének ki ebből a helyzetből. Hirtelen feltűnik Sam és kiszabadítja őket, de a madárijesztő már nincs a póznáján. Elkezdenek futni kifelé a kertből, mondván hogy majd holnap reggel felgyújtják a szent fát, de a helyiek felbukkannak puskákkal a kezükben hogy visszatartsák őket. Hirtelen felbukkan a madárijesztő és Emilyék helyett Harleyt és Stacyt viszi magával. Mindenki kirohan a kertből.

Másnap reggel a testvérek és Emily visszatérnek a kertbe és felgyújtják a fát.

 

Buszpályaudvar - Emily egy Boston felé tartó buszra száll fel, integet a testvéreknek. A fiúk az Impalához mennek, Sam pedig bejelenti, hogy folytatni szeretné az utat a bátyjával, mivel ők ketten maradtak csak egymásnak.

 

Országút - Meg egy kocsiban ül az anyósülésen, újra stoppolt és felvették. Mikor a vezető megkérdezi, merre tart, Meg azt kéri, húzódjanak le az útról. A férfinek rögtön van ötlete, miért is kérte ezt a lány és készséggel félrehúzódik a kocsival, miközben Meg elővesz a csomagjából egy ezüstserleget. Mikor a kocsi már áll, Meg egy mozdulattal elvágja egy pengével a sofőr nyakát, majd a serlegbe gyűjt a véréből és valamilyen igézetet mond. A vér a serlegben kavarogni kezd - Meg pedig elkezd kommunikálni valakivel, akit nem hallunk. Elmondja, hogy meg tudta volna állítani a testvéreket és nem érti, miért kellett elengednie őket, majd érzékelve a másik fél válaszát, azt mondja: Igen, Apa.