Az epizód első jelenete előremutatás a későbbi eseményekhez - egy házba rendőrök törnek be, egy lányt találnak egy székhez kötözve, véresen, aki megmutatja, hogy a támadója merre szökött. A rendőrök utolérik és látjuk, hogy a támadó nem más, mint Dean.

 

EGY HÉTTEL KORÁBBAN

Benzinkút - Miközben Dean a további utukat tervezgeti, Sam a telefonján olvassa az e-mailjeit a stanfordi barátaitól. Kiderül, hogy Sam azt hazudta nekik, Jessica halála után kell egy kis idő neki és ezért túrázik a bátyjával. Az egyik e-mail rossz hírt hoz, Sam egyik barátját, Zacket letartóztatták a barátnője megöléséért, ám nővére, Rebecca hisz öccse ártatlanságában. Sam úgy dönt, St. Louisba utaznak.

 

St. Louis, Rebeccáék háza - Sam és Dean váratlanul betoppannak, mondva hogy segíteni jöttek. Sam azt hazudja, hogy Dean zsaru. Rebecca elmeséli a történteket - Zack hazaérve megtalálta a halott barátnőjét egy székhez kötözve, kihívta a rendőrséget és őt tartóztatták le, mivel egy biztonsági kamera rögzítette, hogy a házban tartózkodott a gyilkosság ideje alatt. Rebecca azonban azt állítja, Zack ezalatt végig vele volt. Sam azt javasolja, nézzék meg a helyszínt.

 

Zack háza - Rebecca elmondja, hogy nem volt jele betörésnek, a lány maga engedte be a támadóját. Felidézi azt is, hogy pár héttel korábban volt egy betörés és eltűnt pár Zack ruhái közül. Deannek feltűnik a szomszéd kutyája, mivel hangosan ugat - Rebecca elmondja, hogy régen nagyon nyugodt természetű volt, de a gyilkosság óta ilyen. Dean még mindig nem biztos benne, hogy ez az ő ügyük, de úgy dönt, megnézik a biztonsági kamera felvételét.

 

Utcakép - Zack egy ház előtt ül, egy ázsiai férfit figyel, aki épp elutazóban van, illetve a feleségét, Lindsayt.

 

Rebeccáék háza - A testvérek és Rebecca a biztonsági kamera felvételét nézik. A lány elmondja, hogy az ügyvéd megvizsgáltatta a felvételt egy szakértővel, aki szerint nem manipulálták azt. A fiúknak feltűnik valami a felvételen - Zack szeme furcsán színt vált. Arra jutnak, valószínűleg Zack hasonmásával van dolguk.

 

Lindsayék háza - Az ázsiai férfi hazaérkezik, feleségét egy székhez kötözve találja véresen. Miközben próbálja kiszabadítani, a nő azt kéri tőle, ne bántsa többet. Hangokat hall a házból, így körbeindul, majd saját magával találkozik a nappaliban. A hasonmás szeme ezüstösre változik majd leüti a férfit.

 

Zackék háza - Sam és Dean arra próbálnak rájönni, hol menekült el a támadó. Miután a ház hátsó ajtaja közelében lévő villanypóznán vért találnak, egy mentő húz el mellettük. Követik, és épp látják, amint az ázsiai férfit beültetik egy rendőrautóba. Egy a helyszínen ácsorgó nő meséli el nekik, hogy a férfi megpróbálta megölni a feleségét. Sam ennek a háznak is a hátulsó részét átvizsgálja, de nem talál semmit. Közben Dean beszél azzal a járőrrel, aki először érkezett a helyszínre, és rájön, hogy a támadó egyszerre kellett legyen két helyen ennél az esetnél is. Végül arra jutnak, hogy egy alakváltóval van dolguk és hogy a csatornában közlekedik. 

 

Csatorna - A testvérek megtalálják az alakváltó levedlett bőrét.

 

Impala - Dean a csomagtartóból fegyvereket vesz elő és elmondja, hogy az alakváltó ellen a szívbe lőtt ezüstgolyó a végleges megoldás. Közben Rebecca felhívja őket és azt kéri, hagyják abba a nyomozást, mert tudja, hogy Dean nem rendőr.

 

Csatorna - A fiúk visszamennek a csatornába megkeresni az alakváltó odúját. Sikerül megtalálniuk, de magát az alakváltót is, majd egy rövid üldözés után eltűnik a szemük elől. Szétválnak, hogy nagyobb területen kereshessenek, majd az egyik utcasarkon találkoznak. Egyikük sem talált semmit, ám mikor Sam elfordul, Dean szeme ezüstössé válik - az alakváltó felvette Dean alakját. Visszamennek az Impalához, ahol az alakváltó elkéri a kocsikulcsot, ám mikor Sam odadobja neki, bal kézzel kapja el. Sam rögtön rájön, hogy nem a bátyja áll vele szemben, így ellenőrző kérdést tesz fel - amire az alakváltó tudja a választ. Még mindig nem biztos a dolgában, így rákérdez, az alakváltó azonban leüti Samet.

 

Az alakváltó odúja - Sam felébred, a bátyja iránt érdeklődik, az alakváltó azonban általánosságban kezd beszélni a családjukról. Kiderül, hogy képes belelátni a gondolataiba és emlékeibe azoknak, akiknek az alakját felveszi. Elmondja, hogy Dean féltékeny volt Samre, amiért lelépett a főiskolára, neki pedig otthon kellett maradnia, és úgy gondolja, őt mindig mindenki elhagyja. Végül az alakváltó elmegy Rebecca házához, mert Deannek tetszik a lány.

 

Rebecca háza - Az alakváltó Dean alakjában megjelenik a háznál és azt mondja, meg akarja magyarázni, miért hazudtak a lánynak.

 

Az alakváltó odúja - Sam rájön, hogy Dean ott van vele egy szobában, kikötözve. Megpróbálnak kiszabadulni a kötelekből.

 

Rebecca háza - Az alakváltó elmondja, hogy egy alakváltó vette fel a bátyja alakját és ölte meg a barátnőjét. Rebecca viccelődik az ötleten, mire az alakváltó annyit mond, hogy az evolúció a mutáción alapszik és lehet, hogy csak más szeretett volna lenni.

 

Az alakváltó odúja - Sam elmondja Deannek, hogy az alakváltó az emlékeihez és a gondolataihoz is hozzáfért. Arra jutnak, valószínűleg azért nem ölte meg őket, mert szüksége van a pszichikai összeköttetésre. Kijutnak az odúból és Sam ráhívja az alakváltóra a rendőrséget.

 

Rebecca háza - Az alakváltó ráhajt Rebeccára. Mikor a lány ellenáll, megveri és kikötözi egy székhez. A rendőrök épp időben érkeznek, betörnek a házba, megtalálják Rebeccát, aki megmutatja, merre menekült az alakváltó. A rendőrök utolérik, ám az miután kiütött pár rendőrt, elmenekül és a csatornába érve elkezdi levedleni a bőrét.

 

Utcakép - Sam és Dean egy bolt kirakatában lévő TV-kben Dean fantomképét látják. A hírekből megtudják, hogy Rebecca életben van. Visszamennek Rebecca házához az Impaláért, mert abban van minden fegyverük. Mikor az utcába érnek, rendőrautók tűnnek fel - Sam feltartja őket, amíg Dean kereket old.

 

Csatorna - Dean lemegy a csatornába, megkeresni az alakváltót, ám Rebeccát találja ott.

 

Rebecca háza - Sam a Rebecca alakjában lévő alakváltóval beszélget. Az alakváltó úgy tesz, mintha Rebecca elfogadta volna a hasonló lények létezését.

 

Csatorna - Dean megmenti Rebeccát, aki tényleg elhiszi az alakváltó létezését, miután a saját szemével látta.

 

Rebecca háza - Az alakváltó elkapta Samet és újra Dean alakjában van. Sam kiszabadítja magát és verekedni kezd az alakváltóval. Deanék megérkeznek és Dean lelövi az alakváltót, majd visszaveszi tőle a nyakláncát. Másnap reggel a testvérek elbúcsúznak Rebeccától. Sam elmondja, hogy a rendőrök Dean Winchestert gyanúsítják az összes támadással, így Zacket kiengedik.

 

Impala - Dean elmondja Samnek, hogy sajnálja, amiért nem lehet az öccse olyan átlagos, amilyen szeretne lenni. Sam szerint mindig is kilógott a Stanfordról. Végül pedig Dean amiatt sajnálkozik, hogy ki kell hagynia a saját temetését.