Kittanning, repülőtér - Egy férfi, George Phelps a reptér mosdójába siet, láthatóan ideges, vizet locsol az arcába. Egy másik férfi is belép a helyiségbe, és arról kezd beszélni, mennyi az esélye, hogy egy gép lezuhanjon. A szellőzőből egy fekete felhő úszik ki, majd Phelps szemeibe megy, amik feketévé válnak.

Phelps felszáll a repülőre, már nem ideges, sőt, jó repülésre számít. Amikor a légikísérővel, Amandával beszél, egy pillanatra feketévé válik a szeme. A repülő már a levegőben van, amikor Phelps megkérdezi az utastársát, mennyi ideje repülnek. A nő azt mondja, 40 perce, ekkor Phelps feláll, a gép végébe sétál, majd a mögötte ülő utas, Max Jaffey szeme láttára kinyitja a vészkijáratot, emiatt a gép lezuhan.

 

Motel - Dean az egyik ágyon alszik, mikor Sam megérkezik és felébreszti. Dean rákérdez, hogy Sam tudott-e aludni az éjjel, noha pontosan tudja, hogy nem, mert hajnalban ébren találta az öccsét. Kiderül, hogy Sam elég régóta nem tud aludni, Dean pedig aggódik érte, illetve hogy ilyen állapotban hibázik a munka során. Beszélgetésüknek egy telefonhívás vet véget, egy férfi keresi őket, Jerry Panowski, akinek pár évvel korábban John és Dean segítettek egy kopogószellem ügyében. A fiúk útnak indulnak, mivel úgy tűnik, újabb ügyük akadt.

 

Kittanning, repülőgép hangár - A testvérek találkoznak Jerryvel, aki a beszélgetés során elmondja, az előző alkalommal John mennyire sokat mesélt Samről és mennyire büszke volt rá. Sam ezt kétkedéssel fogadja. Jerry ezután rátér az ügyre, ami miatt hívta a fiúkat - a gyanús körülmények között lezuhant repülőgépről van szó, ráadásul a pilótafülke hangrögzítőjén lévő beszélgetésben is fura zajok hallatszódnak. Kiderül, hogy a lezuhant gépet vezető pilóta, Chuck Lambert Jerry jó barátja és segíteni szeretne neki, mivel úgy gondolja, nem az ő hibája volt a zuhanás.

 

Utca Kittanningban - Dean és Sam meg akarják vizsgálni a lezuhant gép roncsát, így Dean egy Copy Jackben hamis belbiztonságis igazolványokat készít, Sam pedig a pilótafülke hangfelvételét elemzi - a felvételen egy idegen hang annyit mond: nincs túlélő. A testvérek nem értik a helyzetet, hiszen a katasztrófának 7 túlélője volt, de kísértetjárásra tippelnek.

 

Riverfront Pszichiátria - A fiúk a túlélők listáját tanulmányozva jönnek ide, mivel az egyik túlélő, Max Jaffey önként feküdt be. Kiderül, hogy a férfi úgy gondolja, képzelődött, mikor látta Phelpset kinyitni a vészkijáratot, hiszen az óriási nyomás miatt ez gyakorlatilag lehetetlen.

 

Phelps-ház - Sam és Dean Jaffey információit felhasználva arra jutnak, kikérdezik Phelps özvegyét a férjéről. Mrs. Phelps elmondása szerint a férje teljesen átlagos ember volt, fogorvos, aki egy fogászati konferencia miatt utazott és ráadásul félt a repüléstől.

 

Öltönykölcsönző - A testvérek öltönyöket kölcsönöznek, hogy bejuthassanak átvizsgálni a roncsot.

 

Raktárépület - A fiúk átvizsgálják a roncsot, és a vészkijárat kilincsén sárga port találnak, amiből mintát vesznek. Közben az igazi belbiztonságiak is megérkeznek, így Dean és Sam a hátsó ajtón távoznak.

 

Kittanning, reptér - Chuck Lambert épp felszállni készül, próbálja legyőzni a félelmét, amikor a fekete felhő megint megjelenik a szellőzőből és Chuck szemébe megy. Közben Jerry irodájában megvizsgálják a sárga port egy mikroszkóp alatt és kiderül hogy kén - ami démoni jelenlétre utal. Chuck kész a felszállásra, sokkal nyugodtabb. A levegőben megkérdezi a másodpilótát, hogy mióta repülnek, majd amikor megtudja, hogy 40 perce, a föld felé irányítja a gépet és az lezuhan.

 

Motel - A testvérek a démoni megszállás után kutatnak, amikor Jerry felhívja őket Chuck halálhírével.

 

Nazareth - A fiúk ide utaznak megvizsgálni Chuck gépének roncsait.

 

Kittanning, reptér - Sam és Dean ként találtak a második lezuhant gépen is, amit szintén megvizsgáltak mikroszkóppal. Sam észreveszi, hogy mindkét gép 40 perccel a felszállás után zuhant le, majd további hasonló katasztrófákat is talál az elmúlt évekből. A testvérek rájönnek, hogy eddig egyik esetben sem voltak túlélők, leszámítva a legutolsót, így most a démon a 7 túlélő nyomában van.

 

Impala - Sam telefonon próbálja utolérni a túlélőket és kideríteni, tervez-e valamelyikük repülni a közeljövőben. Egyedül Amanda, a légikísérő marad, akinek aznap este indul egy gépe Indianapolisból, ezért a fiúk odahajtanak.

 

Indianapolis, reptér - Sam és Dean időben odaérnek a reptérre, de Amandát nem sikerül lebeszélniük a felszállásról, ezért ők is felszállnak a gépre. Kiderül, hogy Dean fél a repüléstől, ezért megy mindenhová autóval.

 

Repülőgép - Dean próbálja lenyugtatni magát, de nem sokat segít az a tény, hogy tudja, a repülő 40 perc múlva lezuhan. A testvérek próbálják kideríteni, a démon kit szállt meg - az első tippjük Amanda, aki minden bizonnyal zilált lelki állapotban van, hiszen ez az első útja a repülőszerencsétlenség óta. Ezt a lehetőséget azonban elvetik, miután Dean beszél a lánnyal és kiderül, hogy teljesen kiegyensúlyozott. Sam közben talál az apjuk naplójában egy démonok kiűzésére szolgáló rituálét, melyet alkalmazni tudnak. A rituálé két részből áll, az első során kiűzik a démont a gazdatestből, amely így erőteljesebbé válik, és nincs szüksége többet gazdatestre, majd a második részben visszaküldik a Pokolba. Mivel még mindig nem tudják, kit szállt meg a démon, Dean az EMF mérővel körbejár a repülőn, de a készülék senkinél sem jelez - egészen addig, míg a másodpilóta ki nem jön a pilótafülkéből. A fiúk meggyőzik Amandát, hogy segítsen nekik hátrahívni a másodpilótát. Mikor ez megtörténik, Dean bemos neki egyet és leönti szentelt vízzel, majd próbálja lefogni, amíg Sam elvégzi a rituálét. Közben kiderül, hogy a démon tud Jessicáról. Végül a démon elhagyja a gazdatestet és a repülőgép szellőzőjébe menekül - a repülő pedig zuhanni kezd. Sam nagy nehezen befejezi a rituálét, a démon visszakerül a Pokolba, a repülő pedig felemelkedik.

 

Indianapolis, reptér - A repülő utasait orvosok és rendőrök veszik körbe, Amandát épp kihallgatják, Dean és Sam elindulnak kifelé.

 

Kittanning, reptér - Jerry megköszöni a testvérek segítségét. Dean rákérdez, honnan van meg Jerrynek a száma, aki elmondja, hogy John rögzítőjéről szerezte meg. A fiúk felhívják apjuk számát, amin új rögzítőüzenet van - John valóban Dean számát adja meg mindazoknak, akik tőle kérnek segítséget.